Portfolio Management
Mit gut 20 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Volumen von über 500 Millionen Euro haben wir unsere Portfolios erfolgreich durch zahlreiche Marktkrisen gesteuert. Wir übernehmen weit mehr als nur die Auswahl der richtigen Investments – wir bieten eine ganzheitliche Vermögensverwaltung und kümmern uns um alle operativen und strategischen Aspekte:
- Individuelle Anlagestrategie
Entwicklung einer maßgeschneiderten Asset-Allokation basierend auf den Zielen und der Risikotoleranz des Kunden - Laufende Analyse & Anpassung
Permanente Marktbeobachtung, Risikomanagement und Optimierung der Portfolios - Transaktionsabwicklung
Effiziente und kosteneffektive Umsetzung von Käufen, Verkäufen und Umschichtungen - Überwachung & Kontrolle
Detaillierte Prüfung der Bankabrechnungen, Kostenkontrolle und Sicherstellung transparenter Gebührenstrukturen - Reporting & Performance-Analyse
Regelmäßige Berichte zu Performance, Risiken und Entwicklung des Vermögens - Koordination mit Banken & Steuerberatern
Überprüfung von Konditionen, Verhandlungen mit Banken und Abstimmung steuerlicher Aspekte - Risikomanagement & Krisenbewältigung
Proaktive Maßnahmen zum Schutz des Vermögens in volatilen Marktphasen
Zielrendite: 6%
Fokus: Kapitalerhalt, geringer Volatilität
Ziel: Absicherung gegen Marktvolatilität und Erzielung stabiler Erträge
Asset-Allokation
15% Aktien: Investitionen in stabile, dividendenstarke Unternehmen, die langfristiges Wachstum und regelmäßige Ausschüttungen bieten.
70% Anleihen: Schwerpunkt auf Investment-Grade-Anleihen, die regelmäßige Zinseinnahmen und eine hohe Bonität gewährleisten.
15% Cash: Liquiditätsreserve zur Nutzung kurzfristiger Marktchancen und zur Absicherung gegen unvorhergesehene Marktbewegungen.
Zielrendite: 8%
Fokus: Wachstumspotenzial mit Stabilität
Ziel: Ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite durch verschiedene Anlageklassen, welche unterschiedliche Marktbedingungen adressieren
Asset-Allokation
30% Aktien: Investitionen in Unternehmen mit solider Performance, um Kapitalwachstum zu fördern.
50% Anleihen: Schwerpunkt auf Investment-Grade-Anleihen zur Generierung stabiler Zinseinnahmen.
10% Alternative Anlagen: Diversifikation durch Investments in alternative Anlageklassen wie Immobilien oder Rohstoffe.
10% Cash: Liquiditätsreserve für Flexibilität und zur Nutzung kurzfristiger Marktchancen.
Zielrendite: 10%
Fokus: Wachstumsorientierte Anlagen
Ziel: Profitieren von Marktchancen und gleichzeitig Absicherung des Portfolio durch Diversifikation
Asset-Allokation
60% Aktien: Fokus auf Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, um Kapitalzuwachs zu maximieren.
20% Anleihen: Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere zur Stabilisierung des Portfolios und Generierung regelmäßiger Erträge.
20% Alternative Anlagen: Diversifikation durch Investments in alternative Anlageklassen wie Private Equity, Immobilien oder Hedgefonds, die das Renditepotenzial erhöhen können.
Beachten Sie, dass die tatsächliche Rendite von verschiedenen Faktoren wie Marktbedingungen, Zinsentwicklungen und der allgemeinen Wirtschaftslage abhängt. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Portfoliozusammensetzung ist daher essenziell, um die angestrebten Anlageziele zu erreichen.
Unsere Portfolio-Management-Strategie basiert auf dem Core-Satellite-Ansatz, der darauf abzielt, stabile Erträge durch eine Kombination aus langfristigen Kerninvestitionen und opportunistischen Satelliteninvestitionen zu erzielen. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Vorteile passiver und aktiver Anlagestrategien zu vereinen, um sowohl Stabilität als auch Wachstumspotenzial im Portfolio zu gewährleisten.
Asset-Allokation
80% High Conviction Stocks (Core): Sorgfältig ausgewählten Unternehmen zeichnen sich durch vorhersehbare Cashflows, eine starke Marktstellung und ein kompetentes Management aus. Sie bilden das stabile Fundament des Portfolios und sollen langfristiges Wachstum sicherstellen.
20% Opportunity Stocks (Satellite): Möglichkeit, von kurzfristigen Marktchancen oder speziellen Situationen zu profitieren und somit die Gesamtrendite des Portfolios zu steigern.
Asset-Allokation
80% Investment-Grade-Anleihen (Core): Hohe Bonität, geringes Ausfallrisiko und somit stabile Zinseinnahmen, was zur Sicherheit des Portfolios beiträgt.
20% Non-Investment-Grade-Anleihen (Satellite): Trotz eines höheren Risikos bieten diese Anleihen die Chance auf überdurchschnittliche Renditen und ergänzen somit das Ertragspotenzial des Portfolios.
Durch die Anwendung des Core-Satellite-Ansatzes können wir die Vorteile einer breit diversifizierten Kernanlage mit den Chancen renditestarker Satelliteninvestitionen kombinieren. Dies ermöglicht es, die individuellen Rendite-Risiko-Präferenzen unserer Kunden optimal zu berücksichtigen und flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.
Unsere Aktienauswahl – das Anlageuniversum berücksichtigt hierbei rund 5.000 börsennotierte Aktiengesellschaften – basiert auf einem zweistufigen Analyseprozess, der sowohl quantitative als auch qualitative Bewertungen umfasst. Dabei setzen wir auf eine KI-gestützte Fundamentalanalyse, die es ermöglicht, große Datenmengen effizient zu verarbeiten und Muster zu erkennen, die auf traditionelle Weise schwer zu identifizieren wären. Diese Technologie analysiert Finanzkennzahlen, Markttrends und Unternehmensdaten, um den inneren Wert von Aktien mathematisch präzise zu bestimmen.
Ergänzend dazu nutzen wir bei Bedarf die technische Analyse, um optimale Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu identifizieren. Durch die Untersuchung von Kursverläufen und Handelsvolumina können wir kurzfristige Marktbewegungen besser einschätzen und unsere Investmententscheidungen entsprechend anpassen.
Die Kombination dieser beiden Ansätze ermöglicht es uns, sowohl die fundamentalen Stärken eines Unternehmens als auch das aktuelle Marktverhalten zu berücksichtigen, wodurch wir fundierte und ganzheitliche Anlageentscheidungen treffen können.
Kompetenz im risikobewussten Portfolio Management
